铁木真被迫应战。他迅速召集部众，把所有的亲族故旧、侍从仆役，统行征发。就连铁木真的母亲诃额仑也向他请缨，坚决要求领兵杀敌。铁木真拗不过母亲的固执，遂答应了她。这样，加上归附助战的尼鲁温氏族，铁木真共得一万多人，号称三万骑。针对札木合进军的形势，铁木真把部队分成十三翼，分兵迎战札木合。诃额仑老当益壮，着戎服，跨骏马，统领亲族、属民及诗人作为第一翼；铁木真统帅诸子、那可儿和他的侍卫军作为第二翼，是作战的主力。其余各翼，分别由乞颜部贵族首领们统领。

铁木真率十三翼人马来到不儿罕山下答阑版朱思（今蒙古国温都尔罕西北）的旷野上，遥见札木合军已逾岭驰来，如电掣雷击一般，瞬息即至。铁木真整饬各翼军队扎住阵脚，严防冲突。说时迟，那时快，这边铁木真部众刚刚做好战斗准备，那边札木合已经率部杀到。就在答阑版朱思平川上，两支骑兵大军的鏖战开始了。

札木合下令敲响牛皮鼓，十三部人马顿时如汹涌的激流向铁木真的军队呼啸而来。三万多人的喊杀声汇聚在一起，像晴天一阵霹雳，震得苍穹摇摇欲坠；三万多匹马四蹄如飞，踏起一团团黄沙，把答阑版朱思的天空染成了黄色。强大的攻势足以使铁木真部队的士兵们感到窒息。

兵来将挡，水来土掩。铁木真并没有被敌人的这种阵势吓倒。他镇定地传令各翼领军，吹起牛角号，迎击进攻的敌人。勇将木华黎大喊一声，一马当先狂呼着冲向敌阵。紧接着，铁木真的十三翼骑兵，也都如饿鹰扑食般勇敢地跟了上去。

战斗进行得异常激烈。铁木真年轻的将士们，刀剑砍卷刃了，衣衫被鲜血染红了，仍然在奋力与敌人拼杀。战斗中，木华黎左臂中箭，几乎成了一个血人。铁木真手下的其他几员猛将，也都受了伤。

札木合站在高坡上观战。他看到铁木真的阵形渐渐乱了起来，有些抵挡不住了，就命人连连击鼓，示意自己的部队加强攻势。

铁木真意识到，这样打下去伤亡只会越来越重，自己的力量将会受到更大的损失。他看看难以取胜，为了保存实力，便果断地下令撤退，率人马驰人斡难河上游的哲列涅山谷中。札木合不肯就此罢休，带着部众追赶过来。铁木真命大将博尔忽堵住谷口，凭险据守。札木合率军一连攻了三天都没有攻下，只好撤军而去。

为了发泄恼怒和仇恨，札木合下令把俘获的铁木真部属，用皮绳扎住舌头串在一起，带到一个看台前。札木合坐在看台上喝酒。他每喝一口酒，就要斩掉一个人头。接着又命人架起一口大锅，把战俘放入锅中活活地煮死，要不就将人系在马尾上拖死。最后，札木合把婴儿的脑袋也扔进了锅里，一共煮了锅，然后一个个挂在高杆上。而且扬言，要是把铁木真抓来，也在这里斩头，祭他的军旗。

札木合的种种残暴行径引起了部下强烈的不满。许多部族纷纷离开札木合，投奔铁木真去了。